Codice Etico Deontologico

Il gruppo fiduciario HELVIA, a cui aderisce anche ProINVESTO.IT, intende fornire alla propria esclusiva clientela il più elevato standard di etica e deontologia professionale.

Il Codice Etico Deontologico di HELVIA è l’insieme dei principi, valori e norme che guidano il comportamento dei soci, consulenti e collaboratori, sotto il vincolo di controllo e coordinamento di HELVIA. Il codice definisce gli standard di comportamento attesi e fornisce le linee guida per prendere decisioni etiche in situazioni complesse o ambigue.

Il Codice Etico Deontologico di HELVIA stabilisce le responsabilità e gli obblighi di coloro che ne fanno parte, fornendo la base comune per un comportamento etico coerente. Serve come riferimento per le azioni e le decisioni quotidiane, promuovendo l’integrità, la trasparenza e il rispetto delle norme etiche.

Il Codice Etico Deontologico di HELVIA non solo aiuta a promuovere il comportamento etico all’interno dell’organizzazione, ma contribuisce anche a costruire una reputazione di integrità e fiducia verso i clienti, i partner e gli stakeholder esterni.

Rappresenta un imprescindibile punto di riferimento per assumere decisioni etiche difficili e per garantire un ambiente di lavoro rispettoso, integro e responsabile.

I soci, consulenti o collaboratori di HELVIA che non rispettano il Codice Etico Deontologico, a dipendenza della gravità del caso specifico, incorrono in richiami, sospensioni, interruzioni del rapporto di lavoro, sanzioni disciplinari e legali.

Codice Etico Deontologico di HELVIA (1-2)

  • Integrità: Ci impegniamo a operare con la massima integrità, agendo sempre in modo etico, onesto e in linea con i più alti standard in tutte le nostre attività professionali. Manteniamo la fiducia dei nostri clienti attraverso la trasparenza, l’onestà e la gestione responsabile dei loro interessi.
  • Responsabilità fiduciaria: Riconosciamo la nostra responsabilità fiduciaria verso i nostri clienti. Poniamo gli interessi dei nostri clienti al di sopra di tutto e agiamo diligentemente, assicurandoci di comprendere le conseguenze delle nostre azioni, prendendo le misure necessarie per mitigare i rischi e proteggendo e preservando il patrimonio dei nostri clienti, secondo le loro istruzioni e desideri.
  • Competenza e sviluppo professionale: Sviluppiamo costantemente le nostre conoscenze e competenze professionali per offrire un servizio di alta qualità ai nostri clienti. Manteniamo un alto livello di conoscenza e competenza nel campo fiduciario, strategico e finanziario e ci impegniamo a fornire soluzioni personalizzate e consigli accurati. Promuoviamo l’apprendimento continuo e lo sviluppo professionale tra i nostri collaboratori. Crediamo che la crescita individuale e collettiva sia fondamentale per offrire un servizio di qualità ai clienti.
  • Riservatezza e confidenzialità: Manteniamo la massima riservatezza e confidenzialità riguardo alle informazioni e alle questioni fiduciarie, strategiche e finanziarie dei nostri clienti, dipendenti e partner. Trattiamo le informazioni personali con il massimo riguardo e adottiamo misure di sicurezza adeguate per proteggere la privacy dei nostri clienti. Non divulgheremo tali informazioni a terzi senza il necessario consenso o senza una valida base legale,
  • Obiettività e imparzialità: Ci impegniamo a essere obiettivi e imparziali nelle nostre decisioni e azioni, basandoci sulla ricerca, l’analisi e la valutazione dei fatti pertinenti. Evitiamo qualsiasi conflitto di interesse che possa compromettere la nostra capacità di prendere decisioni imparziali.
  • Prossimità al cliente: Costruiamo relazioni di fiducia e collaborazione con i nostri clienti, comprendendo le loro esigenze, obiettivi e valori. Ascoltiamo attentamente le loro preoccupazioni e forniamo un servizio personalizzato e orientato al cliente.
  • Innovazione: Siamo aperti all’innovazione e alla ricerca di nuovi approcci e soluzioni per migliorare continuamente i nostri servizi. Investiamo nelle nuove tecnologie e nell’aggiornamento delle competenze per soddisfare le esigenze in continua evoluzione dei nostri clienti.
  • Rispetto: Trattiamo tutte le persone con rispetto, dignità e cortesia. Non discriminiamo in base a razza, etnia, religione, genere, orientamento sessuale, abilità o qualsiasi altra caratteristica personale. Promuoviamo un ambiente di lavoro inclusivo e rispettoso.

Codice Etico Deontologico di HELVIA (2-2)

  • Conflitto di interessi: Evitiamo situazioni in cui i nostri interessi personali possano entrare in conflitto con gli interessi dell’azienda o dei nostri clienti. Riveliamo tempestivamente e gestiamo in modo etico qualsiasi potenziale conflitto di interessi.
  • Trasparenza e comunicazione: Comunichiamo in modo trasparente, chiaro e aperto con i nostri clienti, collaboratori, partner e altre parti interessate. Forniamo informazioni chiare, accurate e tempestive e ascoltiamo attentamente le opinioni e i feedback degli altri.
  • Responsabilità sociale e ambientale: Ci impegniamo a operare in modo sostenibile e a considerare l’impatto delle nostre attività sull’ambiente, sulla società e sulle generazioni future. Cerchiamo di ridurre gli sprechi, di adottare pratiche sostenibili e di contribuire al benessere delle comunità in cui operiamo.
  • Conformità legale ed etica: Siamo convinti che una sana economia sia l’irrinunciabile fondamento di una società libera, democratica, equa e solidale. Rispettiamo tutte le leggi, i regolamenti e le norme applicabili nel nostro settore di attività. Operiamo in modo etico e ci atteniamo ai più alti standard di condotta professionale.
  • Antiriciclaggio e GAFI: Rispettiamo la normativa di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo e ci atteniamo alle raccomandazioni del Gruppo di Azione Finanziaria Internazionale, promuovendo comportamenti tesi a contrastare i reati di riciclaggio ed autoriciclaggio di proventi rivenienti da attività criminali.
  • Diligenza dovuta sui clienti: Applichiamo una rigorosa procedura di identificazione e verifica dei nostri clienti, in conformità con le leggi e le normative applicabili. Raccogliamo informazioni accurate e complete sui nostri clienti, inclusi i loro scopi e la natura delle loro attività commerciali.
  • Formazione e consapevolezza: Forniamo formazione periodica a tutti i nostri collaboratori per aumentare la consapevolezza sull’antiriciclaggio e il contrasto al finanziamento del terrorismo. Assicuriamo che i nostri collaboratori siano ben informati sulle procedure e sulle responsabilità correlate alla prevenzione del riciclaggio di denaro.
  • Segnalazione di violazioni: Forniamo canali di segnalazione sicuri e confidenziali per consentire ai collaboratori, partner ed altre parti interessate di segnalare violazioni del codice etico o comportamenti non etici. Trattiamo tali segnalazioni in modo adeguato e prendiamo le misure necessarie per affrontare le questioni sollevate.
  • Conservazione dei dati: Manteniamo adeguati sistemi di conservazione dei dati per garantire che le informazioni rilevanti sulle transazioni e sui clienti siano conservate in modo sicuro e accessibile per i fini di controllo e verifica

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