Servizi di Financial Advisory
La presente congiuntura dei mercati rende la variabile finanziaria sempre più strategica e impone alle aziende il rinnovo delle strategie e politiche di raccolta e di impiego delle risorse finanziarie.
HELVIA è una primaria ed independente advisory firm con profonda conoscenza dei mercati, servizi ed attori della Financial Community in Italia, Svizzera e nel resto d’Europa ed è in grado di fornire un’ampia gamma di soluzioni strategiche e tattiche ad alto valore aggiunto, a livello nazionale e cross-border, preventivamente e successivamente all’esecuzione di una transazione di cessione, fusione od acquisizione d’azienda.
Il riconoscimento precoce e la risoluzione tempestiva di un caso di distress finanziario è la chiave di successo per una efficace ristrutturazione che consenta il rilancio del processo di generazione di valore economico e quindi un maggior apprezzamento dell’azienda o proprietà in vendita.
HELVIA assiste gli imprenditori ed amministratori delle aziende in distress finanziario (specialmente quelle gravate da eccessivo leverage o fortemente illiquide) riequilibrandone le strutture finanziarie, riallocandone il capitale, ristrutturandone gli strumenti di equity e debito, ottimizzandone i flussi di cassa e riducendone l’onerosità del capitale di debito.
Lo staff di HELVIA è composto da professionisti altamente qualificati e con estesa esperienza sia nel settore professionale che industriale. Sono in grado di ben comprendere i bisogni di una clientela articolata per settore, dimensione e provenienza geografica ed affrontano le varie sfide professionali con un approccio inter-funzionale, ed a dipendenza delle situazioni, con una visione, relazioni e strumenti locali, nazionali, cross-border o globali.
Sono in grado di guidarvi ed affiancarvi in vari progetti finanziari, ad esempio quali: la ricerca ed apertura del capitale a nuovi partner di equity o debito da essa stessa selezionati, la pianificazione dei fabbisogni d’investimento/circolante, la gestione ed il controllo dei flussi finanziari, l’accelerazione del cash flow ed il miglioramento della tesoreria, la massimizzazione del giudizio di merito creditizio (rating score), la rinegoziazione degli accordi e l’ottimizzazione delle relazioni con gli istituti bancari ed enti finanziatori.
HELVIA accompagna infine gli amministratori e i manager delle PMI di successo alla quotazione presso i mercati regolamentati (IPO) di Borsa Italiana (Milano), Euronext (pan-Europe – Amsterdam), SIX Swiss Exchange (Zurigo) e LSE London Stock Exchange (Londra).
Servizi di Financial Advisory (1-2)
- Financial Strategic Advisory
- HELVIA supporta i capi azienda nell’identificazione ed esecuzione di innovative strategie di creazione del valore e di ottimizzazione del portafoglio, tramite: strategie di crescita per linee esterne (M&A e Alleanza Strategiche, nazionali e cross-border); strategie di disinvestimento; strategie di de-merger/spin-off; strategie di interdizione/difesa da azioni ostili derivanti da takeover o da investitori attivisti, ecc.
- Restructuring & Corporate Renewal Advisory
- I professionisti di HELVIA aiutano le PMI ad uscire dallo stato di crisi economica o sovra-indebitamento avvalendosi di uno staff multidisciplinare di commercialisti esperti in accordi stragiudiziali e procedure concorsuali e di executive manager con esperienza di ristrutturazioni e salvataggi aziendali, in qualità di Chief Restructuring Officer.
- IPO Advisory
- HELVIA vi assiste nelle fasi propedeutiche ed esecutive della quotazione dei titoli di PMI presso i mercati regolamentati europei. Siamo sempre al vostro fianco, dalla selezione dei ruoli chiave alla gestione dei rapporti con i mercati e le autorità finanziarie, quali: Borsa Italiana, Consob, Monte Titoli, Euronext, le varie European Regulation Authorites, SIX Swiss Exchange, FINMA, LSE London Stock Exchange, FCA, ecc.
- Ricerca Capitali
- Molte PMI non accedono efficacemente al mercato dei capitali e ciò compromette la loro capacità di crescita. ProINVESTO ed HELVIA mettono in contatto le PMI in cerca di capitali di rischio, intermedio (mezzanine fund) o di di debito (a breve o medio-lungo termine – compresi i finanziamenti strutturati) con il loro ampio network di investitori strategici e finanziari, istituti di credito ed enti finanziatori, nazionale e globale.
Servizi di Financial Advisory (2-2)
- Gestione dell’Attivo e e del Passivo (ALM)
La gestione dell’attivo e passivo (Asset & Liability Management) si occupa della gestione dei disequilibri della struttura del capitale e dei relativi rischi finanziari. HELVIA assiste i Committenti nell’ottimizzazione degli impieghi e della raccolta finanziaria e nella mitigazione delle esposizioni ai rischi operativi, di credito e di mercato. - Pianificazione e Controllo dei Flussi Finanziari
- HELVIA analizza, pianifica e controlla l’evoluzione temporale dei flussi di capitale circolante e monetari, in entrata ed uscita, al fine di neutralizzare ev. tensioni finanziarie, ridurre la massa di capitale circolante investito, anticipare il flusso di cassa ed abbattere l’onerosità del capitale.
- Ottimizzazione del Rating Creditizio
I professionisti di HELVIA rilevano il rating d’azienda e vi supportano nella redazione di piani e relazioni da presentare agli istituti di credito, affiancandovi nella negoziazione degli accordi, tassi e condizioni. - Pianificazione e Gestione Grandi Opere
- Le grandi opere nel campo Industriale, Civile, dei Trasporti, dell’Energia e dell’Ambiente richiede ingenti investimenti. HELVIA supporta i Committenti pubblici e privati con un’ampia gamma di servizi, tra cui analisi finanziarie, valutazione di progetti e finanziamenti strutturati.
- Project Finance
- Assistiamo in fase di pianificazione finanziaria del progetto e di valutazione della leva finanziaria sostenibile. Individuiamo le garanzie collaterali e promuoviamo partnership (PPP) e consorzi con investitori privati e istituzionali. Direttamente o tramite partner di fiducia, costituiamo NewCo e società veicolo (SPV) in Italia, Svizzera e resto d’Europa.
Metodologia di Ricerca Capitali per Aziende Innovative in Start-up o Forte Crescita
La scelta della corretta fonte di finanziamento e dell’idoneo strumento finanziario a soddisfare le esigenze della vostra aziende innovative in fase di start-up o forte crescita è fondamentale. Dal 1984 ad oggi, tramite il proprio network nazionale e globale di partner industriali e finanziari, HELVIA ha aiutato centinaia di aziende in fase di avvio o crescita a ricercare e selezionare investitori e finanziatori in grado di sostenere il loro business plan.
Indicativamente, la metodologia di ricerca capitali di HELVIA è articolata in 6 fasi principali:
Tipologie di Finanziamento con Capitale di Rischio
- rinuncia alla distribuzione di utili
- conferimento di ulteriore capitale di rischio da parte dei soci attuali
- inserimento di nuovi soci di capitale
- prelievo capitali da casse pensioni
- garanzie/fidejussioni su capitale di rischio
- fondi di private equity
- growth/expansion capital/finance
- venture capital / corporate venture capital
- partenariato pubblico privato (PPP)
- strumenti ibridi (sovvenzioni, debiti e capitali equity)
- business angels
- equity/reward crowfunding
- altri strumenti equity e para-equity di finanza alternativa
- initial public offerings (IPO)
- initial coin offerings (ICO)
Tipologie di Finanziamento con Capitale di Terzi
- crediti in conto corrente / crediti da fornitori / anticipi da clienti
- anticipi su ricev. banc., fatture, contratti d’appalto, sconti cambiali
- factoring / crediti documentari / finanziamenti all’export od import
- leasing finanziari ed immobiliari
- mutui (ipotecari, chirografari, accesi con fondo di rotazione, ecc.)
- finanziamenti a progetto/iniziative immobiliari
- finanziamenti in valuta estera /mezzanini / in pool (collettivi)
- garanzie/fidejussioni su capitale di debito
- fondi di garanzia/confidi/Sace Simest/ Cosme
- prestiti obbligazionari (minibond, ordinari, convertibili, ecc.)
- fondi di private debt / finanziamenti a forma partecipativa
- crowlending / real estate crowfunding
- cartolarizzazione di crediti ed altri asset
- sostegni finanziari regionali/cantonali, statali, europei (BEI, FEI, ecc.)
- invoice trading / direct lending / ICO e token offerings
Come Contattarci
Per maggiori informazioni e per richiedere la Lettera di Incarico di Financial Advisory di HELVIA, siete pregati di contattare la Segreteria di HELVIA all’indirizzo email: info@proinvesto.it oppure info@helviapartners.com oppure di contattarci telefonicamente al numero 0041 91 630 97 57.
Con piacere vi accompagneremo nel percorso di acquisizione o cessione della vostra azienda e vi aiuteremo a coronare con successo i vostri obiettivi.
