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Fusione tra 2 Società Immobiliari Svizzere e Cessione del Pacchetto di Controllo
Fusione tra 2 Società Immobiliari Svizzere e Cessione del Pacchetto di Controllo
Merger between 2 Swiss Real Estate Companies & Disposal of Controlling Stake
Per conto di 2 storiche società immobiliari svizzere, HELVIA ha realizzato una operazione di cessione combinata, strutturata in più fasi. In fase iniziale HELVIA ha provveduto alla valutazione del capitale economico di entrambe le società ed alla determinazione del corrispondente rapporto di concambio. Parallelamente è stata condotta da HELVIA la ricerca e selezione dei potenziali acquirenti, individuando quale migliore controparte negoziale, un primario gruppo finanziario svizzero. Con questo è stato sottoscritto ed eseguito un accordo che ha comportato la fusione per incorporazione tra le 2 società cedenti e la successiva cessione del pacchetto di controllo della società incorporante ad una sub-holding del gruppo finanziario svizzero. L'operazione si è conclusa con la sottoscrizione di un accordo recante un importante valore di transazione (strettamente riservato) e con il riassetto parziale del Consiglio di Amministrazione della società acquirente.
On behalf of 2 long-established Swiss real estate companies, HELVIA carried-out a combined sale transaction, structured in several stages. In the initial phase, HELVIA assessed the economic capital of both companies and determined the corresponding shares' exchange ratio. At the same time, HELVIA led a search and selection of potential acquirers, identifying a leading Swiss financial group as the best counterparty to negotiate with. Upon this, an agreement was signed and executed between the parties, involving the merger by incorporation between the two selling companies and the following transfer of the controlling stake of the incorporating company to a sub-holding company of the Swiss financial group. The transaction was closed for significant transaction value (strictly confidential) and the partial restructuring of the Board of Directors of the acquiring company.
On behalf of 2 long-established Swiss real estate companies, HELVIA carried-out a combined sale transaction, structured in several stages. In the initial phase, HELVIA assessed the economic capital of both companies and determined the corresponding shares' exchange ratio. At the same time, HELVIA led a search and selection of potential acquirers, identifying a leading Swiss financial group as the best counterparty to negotiate with. Upon this, an agreement was signed and executed between the parties, involving the merger by incorporation between the two selling companies and the following transfer of the controlling stake of the incorporating company to a sub-holding company of the Swiss financial group. The transaction was closed for significant transaction value (strictly confidential) and the partial restructuring of the Board of Directors of the acquiring company.