Cessione di Azienda di Machining specializzata in Mercato di Nicchia
Divestiture of Machining Company focused on a Niche Market
Per conto della proprietà di una PMI Italiana operante nel settore delle lavorazioni meccaniche di precisione per un'industria globale di nicchia, HELVIA ha sviluppato la strategia di vendita, allestito il pitch book, il business plan e la valutazione d'azienda, ricercato e contattato riservatamente i decision maker dei principali gruppi nazionali ed internazionali del settore, presentato e argomentato l'opportunità di acquisizione ed il contributo di valore aggiunto in grado di arrecare alle loro organizzazioni. Previa selezione del miglior potenziale acquirente, HELVIA ha organizzato, accompagnato e supportato le operazioni di due diligence dal lato sell-side, negoziando e revisionando il contratto di cessione del pacchetto di controllo (SPA) nonché i relativi contratti ancillari. L'opportunità di acquisizione è stata realizzata da parte di un noto gruppo multinazionale europeo per un valore complessivo di circa € 9,0 milioni.
On behalf of the ownership of an ItalianSME operating in the precision machining business for a global niche industry, HELVIA developed the sale strategy, set up the pitch book, business plan and company valuation, searched and contacted confidentially the decision makers of the related maior domestic and international groups, presented and argued the acquisition opportunity and the economic value potential contribution it could provide to their organisations. After selection of the best potential buyer, HELVIA organised, accompanied and supported the sell-side due diligence operations, negotiated and reviewed the sale and purchase agreement (SPA) as well as the related ancillary contracts. The acquisition opportunity was achieved by a well-known European multinational group for a total value of approximately € 9.0 million.