Cessione del Pacchetto di Controllo di PMI attiva nel Metallo Duro
Disposal of Controlling Stake in a Family-Owned SME acting in Hard Metal Business
Per conto della proprietà di una PMI familiare svizzera operante nel settore del metallo duro, HELVIA ha allestito il pitch book e ha contattato i decision maker dei principali gruppi internazionali del settore, presentando riservatamente ed argomentando convenientemente l'opportunità di acquisizione proposta. Previa ulteriore selezione dei potenziali acquirenti, HELVIA ha organizzato e sostenuto le operazioni di due diligence dal lato sell-side, negoziato ed allestito il relativo contratto di cessione del pacchetto di controllo (SPA) con i relativi contratti e documenti ancillari. Aggiuntivamente ha assistito entrambi i contraenti nella esecuzione di varie operazioni di integrazione post-acquisizione della unità target, in ambito amministrativo, finanziario, legale ed immobiliare. L'opportunità di acquisizione è stata realizzata da parte di un importante gruppo multinazionale indiano, quotato in borsa, per un valore di oltre € 7,0 milioni.
On behalf of the ownership of a Swiss family-owned SME operating in the hard metal sector, HELVIA prepared the pitch book and contacted decision-makers of major international groups in the industry, confidentially presenting and substantiating the proposed acquisition opportunity. Following further selection of potential buyers, HELVIA organized and supported sell-side due diligence operations, negotiated and prepared the corresponding sale and purchase agreement (SPA) along with related contracts and ancillary documents. Additionally, it assisted both parties in executing various post-acquisition integration operations for the target unit in administrative, financial, legal, and real estate domains. The acquisition opportunity was realized by a significant Indian multinational group, listed on the stock exchange, for a value exceeding €7.0 million.