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Cessione di rinomata Azienda Manifatturiera di Accessori Arredo Tavola
Cessione di rinomata Azienda Manifatturiera di Accessori Arredo Tavola
Divestiture of a trend-setting Manufacturer of Tableware Accessories
Per conto della proprietà di una rinomata PMI Italiana operante nel settore della progettazione, produzione e distribuzione di accessori per la tavola, HELVIA ha curato l'intero processo di cessione della integrità del pacchetto sociale. A latere dell'allestimento del pitch book, è stata condotta da HELVIA una attività di targeting e contatto dei potenziali acquirenti a livello globale che ha portato alla presentazione di manifestazione d'interesse da parte di vari soggetti interessati, sia dall'Italia e sia da Europa, America e Asia. Previa conduzione della due diligence da parte dei potenziali acquirenti selezionati, si sono raccolte e valutate le offerte irrevocabili di acquisto presentate, selezionando l'acquirente finale con cui è stata finalizzata la trattativa, esplicitandone le varie condizioni e termini del contratto principale e dei contratti accessori. La transazione si è conclusa con un prezzo di cessione totale indicativamente di € 20 milioni.
On behalf of the ownership of a trend-setting Italian SME acting in the business of designing, manufacturing and distributing tableware accessories, HELVIA handled the whole process of divestiture the company's whole equity stake. Alongside the drafting of the pitch book, HELVIA caried-out a global targeting and contacting of potential buyers, which led to the submission of expressions of interest from interested parties, both from Italy and from Europe, America and Asia. After conducting the due diligence by the selected potential buyers, the irrevocable purchase offers submitted were collected and evaluated, selecting the final buyer with whom the negotiation was finalised, setting out the various terms and conditions of the SPA and ancillary contracts. The transaction was closed with an total sale price of approx. €20 million.
On behalf of the ownership of a trend-setting Italian SME acting in the business of designing, manufacturing and distributing tableware accessories, HELVIA handled the whole process of divestiture the company's whole equity stake. Alongside the drafting of the pitch book, HELVIA caried-out a global targeting and contacting of potential buyers, which led to the submission of expressions of interest from interested parties, both from Italy and from Europe, America and Asia. After conducting the due diligence by the selected potential buyers, the irrevocable purchase offers submitted were collected and evaluated, selecting the final buyer with whom the negotiation was finalised, setting out the various terms and conditions of the SPA and ancillary contracts. The transaction was closed with an total sale price of approx. €20 million.